وكلاء الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية

الخدمات المالية مبنية على الثقة والعلاقات. لكن الأعمال الورقية وتقارير الامتثال والمهام الإدارية تستهلك ساعات كان يجب أن تُصرف مع العملاء. وكلاء AI يتعاملون مع العمليات حتى تتمكن من التركيز على ما يهم.

من إعداد العملاء إلى إنشاء التقارير، يمكن لوكلاء AI أتمتة العمليات التي تأكل وقت بناء علاقاتك مع العملاء.

تكلفة البرمجيات في الخدمات المالية

الشركات المالية تدفع علاوة على البرمجيات المتخصصة. إليك ما تنفقه شركة نموذجية سنوياً:

الأداة	السعر/المستخدم	سنوياً (10 مستخدمين)
Salesforce Financial Services Cloud	$300/user/mo	$36,000
Wealthbox	$45/user/mo	$5,400
Redtail CRM	$99/user/mo	$11,880
Orion Portfolio Solutions	$199/user/mo	$23,880

أسعار الفئات المهنية كما في ديسمبر 2025. معظمها يتطلب عقوداً سنوية.

50,000+ دولار سنوياً على أدوات لا تزال تتطلب إدخال بيانات يدوي وتجميع تقارير وتحويل سياق لا نهائي.

تحديات الخدمات المالية الشائعة

إدارة شركة خدمات مالية تعني التوفيق بين علاقات العملاء ومتطلبات الامتثال والكفاءة التشغيلية. هذه التحديات تستهلك وقتك:

وكلاء AI للخدمات المالية

هؤلاء الوكلاء يعملون معاً للتعامل مع العمليات التي تأكل وقتك مع العملاء:

يوم في الحياة

شاهد كيف تتعامل وكلاء AI مع سير عمل الخدمات المالية الحقيقية:

تحضير مراجعة عميل

#clients — Slack

أنشئ ملخصاً لاجتماع عائلة جونسون غداً

ملخص اجتماع عائلة جونسون

pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.client	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.aum	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.ytd	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.action
Thompson Family Trust	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.aum	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.ytd	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.action
Martinez Holdings LLC	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.aum	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.ytd	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.action
Chen Investment Account	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.aum	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.ytd	pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.action

سارة ذكرت اهتمامها بالاستثمار المستدام في مكالمتنا الأخيرة. هل تريد مني تحضير بعض خيارات ESG لمناقشتها؟

pages.industries.financialServices.chatDemo.complianceDoc.title

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.title

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.channel

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.agentTitle

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.agentMessage

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.userResponse

pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.agentConfirmation

ملفات العملاء التي تصبح ذاكرة مؤسسية

على عكس أنظمة CRM التي تخزن حقولاً فقط، يبني لازاروس سياق عميل شامل:

/workspace
  /clients
    /thompson-family-trust
      investment-policy.pdf
      portfolio-holdings.csv
      meeting-notes.md
      quarterly-reports/
    /martinez-holdings
      account-agreements.pdf
      trading-history.csv
      communications.md
  /compliance
    aml-policies.md
    kyc-checklists/
    audit-trail.csv
  /reports
    quarterly-summaries/
    performance-analytics/

كل عميل يحصل على مجلد مع محفظته واتصالاته وتفضيلاته وتاريخه الكامل. عندما يسأل عميل 'ماذا قلنا عن ذلك العام الماضي؟'، الوكيل يعرف فوراً.

pages.industries.financialServices.fileDifference.emphasis

فريق عمليات شركتك المالية

أنشئ وكلاء متخصصين يتعاملون مع مجالات مختلفة من عملياتك:

كيف يعملون معاً

pages.industries.financialServices.multiAgent.emphasis

يتكامل مع حزمتك المالية

اتصل بالأدوات التي تستخدمها بالفعل.

الوكلاء يتواصلون عبر البريد الإلكتروني وSlack - نفس القنوات التي تستخدمها. الامتثال أولاً، دائماً.