IPARÁG
AI ügynökök pénzügyi szolgáltatásoknak
Automatizálja az ügyfél onboardingot, riportolást és megfelelőségi munkafolyamatokat. Szolgáljon ki több ügyfelet a minőség romlása nélkül.
A pénzügyi szolgáltatások erősen szabályozottak és ügyfélközpontúak. Minden megfelelőségi hiba kockázat. Minden ügyfélinterakció lehetőség. Mi lenne, ha az AI ügynökök kezelnék az adminisztratív terhet?
Az ügyfél onboardingtól a megfelelőségi dokumentációig az AI ügynökök automatizálhatják a munkát, miközben megtartják a szabályozási megfelelőséget.
pages.industries.financialServices.softwareProblem.title
pages.industries.financialServices.softwareProblem.intro
| pages.industries.financialServices.softwareProblem.table.headers.tool | pages.industries.financialServices.softwareProblem.table.headers.price | pages.industries.financialServices.softwareProblem.table.headers.annual |
|---|---|---|
 Salesforce Financial Services Cloud | $300/user/mo | $36,000 |
 Wealthbox | $45/user/mo | $5,400 |
| Redtail CRM | $99/user/mo | $11,880 |
| Orion Portfolio Solutions | $199/user/mo | $23,880 |
pages.industries.financialServices.softwareProblem.tableNote
pages.industries.financialServices.softwareProblem.emphasis
pages.industries.financialServices.challenges.title
pages.industries.financialServices.challenges.intro
pages.industries.financialServices.challenges.clientOnboarding.title
pages.industries.financialServices.challenges.portfolioReporting.title
pages.industries.financialServices.challenges.complianceDocumentation.title
pages.industries.financialServices.challenges.clientCommunication.title
Pénzügyi szolgáltatásoknak épített AI ügynökök
Ezek az ügynökök együttműködnek a pénzügyi praxis kezelésében:
AI értékesítési ügynök
Kezelje az ügyfélakvizíciót, kövesse a lehetőségeket és automatizálja a követést megfelelőségi kereteken belül.
Helyettesíti: Salesforce, Redtail, Wealthbox
AI riportolási ügynök
Generáljon ügyfél portfólió riportokat, teljesítmény összefoglalókat és megfelelőségi dokumentációt automatikusan.
Helyettesíti: Manuális riportolás, táblázatok
AI memória ügynök
Rögzítse az ügyfél preferenciákat, kockázattűrést és pénzügyi célokat. Biztosítsa a következetes tanácsadást az idők során.
Helyettesíti: CRM jegyzetek, szétszórt dokumentumok
pages.industries.financialServices.useCases.bookkeeper.title
pages.industries.financialServices.useCases.bookkeeper.description
Helyettesíti: pages.industries.financialServices.useCases.bookkeeper.replaces
pages.industries.financialServices.chatDemo.title
pages.industries.financialServices.chatDemo.intro
pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.title
pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.channelpages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.agentTitle
| pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.client | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.aum | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.ytd | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.headers.action |
|---|---|---|---|
| Thompson Family Trust | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.aum | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.ytd | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row1.action |
| Martinez Holdings LLC | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.aum | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.ytd | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row2.action |
| Chen Investment Account | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.aum | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.ytd | pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.table.row3.action |
pages.industries.financialServices.chatDemo.portfolioReview.agentNote
pages.industries.financialServices.chatDemo.complianceDoc.title
pages.industries.financialServices.chatDemo.complianceDoc.agentResponse
pages.industries.financialServices.chatDemo.complianceDoc.savedTo
pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.title
pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.channelpages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.agentTitle
pages.industries.financialServices.chatDemo.clientReview.agentMessage
pages.industries.financialServices.fileDifference.title
pages.industries.financialServices.fileDifference.intro
/workspace
/clients
/thompson-family-trust
investment-policy.pdf
portfolio-holdings.csv
meeting-notes.md
quarterly-reports/
/martinez-holdings
account-agreements.pdf
trading-history.csv
communications.md
/compliance
aml-policies.md
kyc-checklists/
audit-trail.csv
/reports
quarterly-summaries/
performance-analytics/pages.industries.financialServices.fileDifference.explanation
pages.industries.financialServices.fileDifference.benefit1.title
pages.industries.financialServices.fileDifference.benefit2.title
pages.industries.financialServices.fileDifference.benefit3.title
pages.industries.financialServices.fileDifference.benefit4.title
pages.industries.financialServices.fileDifference.emphasis
pages.industries.financialServices.multiAgent.title
pages.industries.financialServices.multiAgent.intro
| pages.industries.financialServices.multiAgent.table.headers.agent | pages.industries.financialServices.multiAgent.table.headers.role | pages.industries.financialServices.multiAgent.table.headers.scheduled |
|---|---|---|
| pages.industries.financialServices.multiAgent.salesAgent.name | pages.industries.financialServices.multiAgent.salesAgent.role | pages.industries.financialServices.multiAgent.salesAgent.scheduled |
| pages.industries.financialServices.multiAgent.reportingAgent.name | pages.industries.financialServices.multiAgent.reportingAgent.role | pages.industries.financialServices.multiAgent.reportingAgent.scheduled |
| pages.industries.financialServices.multiAgent.memoryAgent.name | pages.industries.financialServices.multiAgent.memoryAgent.role | pages.industries.financialServices.multiAgent.memoryAgent.scheduled |
| pages.industries.financialServices.multiAgent.bookkeeper.name | pages.industries.financialServices.multiAgent.bookkeeper.role | pages.industries.financialServices.multiAgent.bookkeeper.scheduled |
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.title
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.step1
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.step2
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.step3
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.step4
pages.industries.financialServices.multiAgent.workflow.benefit
pages.industries.financialServices.multiAgent.emphasis
pages.industries.financialServices.integrations.title
pages.industries.financialServices.integrations.intro
pages.industries.financialServices.integrations.note
Szolgáljon ki több ügyfelet jobb minőséggel.
Hagyja, hogy az AI ügynökök kezeljék az adminisztrációt, miközben az ügyfélkapcsolatokra koncentrál.
Kapcsolódó cikkek
Kérdései vannak?