מקרה שימוש

סוכני AI לצוותי מכירות

אוטומציה של סינון לידים, מעקבים ודיווחי pipeline - עם פיקוח אנושי לעסקאות שחשובות.

15 בדצמבר 2025•מקרה שימוש

לפי דוח State of Sales של Salesforce, צוות המכירות שלך מבלה למעלה מ-70% מהזמן במשימות שלא סוגרות עסקאות ישירות. הזנת נתונים. מחקר. אימיילי מעקב. עדכוני CRM. דוחות pipeline.

סוכני AI יכולים לטפל בכל זה - תוך שמירה על השליטה שלך בשיחות שבאמת חשובות.

הנה איך צוותי מכירות מובילים משתמשים בסוכני AI לאוטומציה של העבודה השגרתית והתמקדות במכירות.

מלכודת הזמן של מכירות

מחקרים מראים שנציגי מכירות מבלים רק 28% מהזמן באמת למכור. והשאר?

21%

כתיבת אימיילים

17%

הזנת נתונים ל-CRM

17%

מחקר לידים

12%

פגישות פנימיות

מקור: דוח State of Sales של Salesforce Salesforce State of Sales Report

המשימות האלה הכרחיות - אבל הן לא צריכות בן אדם. הן צריכות סוכן שמבין את תהליך המכירות שלך ויכול לבצע באמינות.

5 משימות מכירות מושלמות לסוכני AI

1. סינון ודירוג לידים

כשליד חדש מגיע, סוכן יכול מיד לחקור את החברה, לבדוק התאמה ל-ICP שלך, להעשיר עם נתונים פירמוגרפיים, ולהקצות ציון. לידים עם כוונה גבוהה מנותבים מיד; לידים בעדיפות נמוכה הולכים לרצפי טיפוח.

דוגמה לשיחת סוכן:

סוכן: ליד חדש מ-Acme Corp. 500 עובדים, Series C, תעשיית טכנולוגיה. מתאים ל-ICP שלך. האתר מראה שהם משתמשים במתחרה. ציון: 87/100. מנתב לשרה.

2. רצפי אימיילי מעקב

סוכנים יכולים לנסח מעקבים מותאמים אישית בהתבסס על שיחות קודמות, שלב העסקה והתנהגות הלקוח הפוטנציאלי. הם מתייחסים לנקודות כאב ספציפיות שנדונו, כוללים case studies רלוונטיים, ומתזמנים הודעות למעורבות אופטימלית.

עם אישור אנושי:

סוכן: טיוטה מוכנה למייק ב-TechCorp. הוא הזכיר חששות אינטגרציה בשיחה האחרונה - הכללתי את מסמכי ה-API שלנו ואת ה-case study של Stripe. לשלוח עכשיו?

אתה: נראה טוב. שלח.

3. הזנת נתונים ותחזוקת CRM

אחרי כל שיחה או אימייל, סוכנים מעדכנים אוטומטית את ה-CRM שלך - רושמים פעילויות, מעדכנים שלבי עסקה, מוסיפים הערות, ומסמנים מידע חסר. לא יותר מרתונים של הזנת נתונים בסוף השבוע.

עדכונים אוטומטיים:

שיחה עם Acme נרשמה (32 דק')

עסקה עברה ל"הצעה נשלחה"

צעד הבא: מעקב ביום רביעי

הערה נוספה: "מודאגים מלוחות זמנים של הטמעה"

4. דיווחי pipeline ותחזיות

דוחות pipeline שבועיים, מיוצרים אוטומטית. ערך כולל לפי שלב, שינויים משבוע לשבוע, עסקאות בסיכון, ודיוק תחזיות. מגיע לתיבת הדואר שלך כל יום שני בבוקר.

דוגמה לדוח שבועי:

Pipeline: $2.4M (+12% משבוע שעבר)

נסגר החודש: $890K (73% ביטחון)

בסיכון: 3 עסקאות לא זזו 14+ ימים

הזדמנות מובילה: Acme Corp ($125K, דמו ביום חמישי)

5. מודיעין תחרותי

לפני שיחות חשובות, סוכנים חוקרים את הכלים הנוכחיים של הלקוח הפוטנציאלי, חדשות אחרונות, ונוף תחרותי. אתה נכנס לכל פגישה מוכן.

תדריך לפני שיחה:

Stack נוכחי: משתמשים במתחרה X (חוזה נגמר ב-Q2)

חדשות אחרונות: רק גייסו Series B, מרחיבים צוות מכירות

נקודות כאב: ביקורות מזכירות תמיכה גרועה, אינטגרציות מוגבלות

זווית מומלצת: להוביל עם יכולות אינטגרציה ו-SLA של תמיכה

אנושי-בלולאה לרגעים קריטיים

החשש מאוטומציית מכירות הוא איבוד המגע האנושי - במיוחד בעסקאות שחשובות. לכן גדרות חיוניות.

אתה מחליט מה רץ אוטומטית ומה צריך אישור:

אוטומטי:

דירוג לידים, עדכוני CRM, דוחות פנימיים

סקירה קודם:

אימיילים חיצוניים, טיוטות הצעות, דיוני מחירים

כשסוכן מנסח אימייל מעקב לעסקה של $100K, הוא לא פשוט שולח. הוא פונה אליך ב-Slack: "מוכן לשלוח למייק ב-TechCorp. רוצה לבדוק?" אתה מאשר, עורך או דוחה - והסוכן לומד את ההעדפות שלך.