사용 사례
영업 팀을 위한 AI 에이전트
리드 평가, 팔로업, 파이프라인 리포트를 자동화하고 중요한 딜에는 인간의 감독을 유지합니다.
Salesforce의 영업 현황 리포트에 따르면, 영업 팀은 시간의 70% 이상을 딜을 직접 클로즈하는 것과 관련 없는 작업에 소비하고 있습니다. 데이터 입력, 리서치, 팔로업 이메일, CRM 업데이트, 파이프라인 리포트 작성 등입니다.
AI 에이전트는 이 모든 것을 처리할 수 있습니다. 정말 중요한 대화의 컨트롤은 귀하의 손에 남겨두면서.
최고의 영업 팀이 AI 에이전트를 사용하여 잡무를 자동화하고 판매에 집중하는 방법을 소개합니다.
영업 시간의 함정
조사에 따르면, 영업 담당자가 실제로 판매에 사용하는 시간은 28%에 불과합니다. 나머지는?
21%
17%
17%
12%
출처: Salesforce 영업 현황 리포트 Salesforce State of Sales Report
이러한 작업은 필요하지만 인간이 할 필요는 없습니다. 영업 프로세스를 이해하고 확실히 실행할 수 있는 에이전트가 필요합니다.
AI 에이전트에 가장 적합한 5가지 영업 작업
1. 리드 평가 및 스코어링
새 리드가 들어오면 에이전트는 즉시 회사를 조사하고, ICP와의 적합성을 확인하며, 기업 속성 데이터로 강화하고 스코어를 할당합니다. 높은 의향의 리드는 즉시 라우팅되고, 우선순위가 낮은 리드는 너처링 시퀀스로 보내집니다.
에이전트와의 대화 예시:
에이전트: Acme Corp에서 신규 리드. 직원 500명, 시리즈 C, 테크 업계. ICP에 적합. 웹사이트에서 경쟁사 사용 중 확인. 스코어: 87/100. Sarah에게 라우팅합니다.
2. 팔로업 이메일 시퀀스
에이전트는 과거 대화, 딜 스테이지, 잠재 고객의 행동을 기반으로 개인화된 팔로업을 작성할 수 있습니다. 논의된 구체적인 과제를 언급하고, 관련 케이스 스터디를 포함하며, 최적의 참여 타이밍에 메시지를 발송합니다.
인간 승인 포함:
에이전트: TechCorp의 Mike에게 보낼 초안이 완성되었습니다. 지난 통화에서 통합에 대한 우려를 표명했기에 API 문서와 Stripe 케이스 스터디를 포함했습니다. 지금 발송할까요?
귀하: 좋아 보입니다. 발송해 주세요.
3. CRM 데이터 입력 및 정리
모든 통화나 이메일 후 에이전트는 자동으로 CRM을 업데이트합니다. 활동을 로깅하고, 딜 스테이지를 업데이트하며, 메모를 추가하고, 누락된 정보에 플래그를 표시합니다. 주말 데이터 입력 마라톤은 더 이상 필요 없습니다.
자동 업데이트:
Acme와의 통화 로깅 완료 (32분)
딜을 '제안서 발송 완료'로 이동
다음 단계: 수요일 팔로업
메모 추가: '구현 일정에 우려 있음'
4. 파이프라인 리포트 및 예측
주간 파이프라인 리포트가 자동 생성됩니다. 스테이지별 총 금액, 주간 변화, 위험한 딜, 예측 정확도 등이 매주 월요일 아침 받은 편지함에 도착합니다.
주간 리포트 예시:
파이프라인: 240만 달러 (전주 대비 +12%)
이번 달 클로즈 예정: 89만 달러 (신뢰도 73%)
주의 필요: 14일 이상 움직임 없는 딜 3건
톱 딜: Acme Corp (12.5만 달러, 목요일 데모)
5. 경쟁 인텔리전스
중요한 통화 전 에이전트는 잠재 고객의 현재 도구, 최신 뉴스, 경쟁 상황을 조사합니다. 모든 미팅에 준비된 상태로 임할 수 있습니다.
사전 브리핑:
현재 스택: 경쟁사 X 사용 중 (계약 Q2 종료)
최신 뉴스: 시리즈 B 조달, 영업팀 확장 중
과제: 리뷰에서 지원 부족, 통합 제한 언급
권장 접근법: 통합 기능과 지원 SLA를 리드로
중요한 순간의 인간 개입
영업 자동화에서 우려되는 것은 인간다움을 잃는 것입니다. 특히 중요한 딜에서. 그래서 가드레일이 필수적입니다.
무엇을 자동 실행하고 무엇에 승인이 필요한지 결정합니다:
자동:
먼저 검토:
에이전트가 10만 달러 딜의 팔로업 이메일을 작성해도 그대로 발송하지 않습니다. Slack으로 알림: 'TechCorp의 Mike에게 발송 준비 완료. 확인하시겠습니까?' 승인, 수정 또는 거부하면 에이전트가 귀하의 선호도를 학습합니다.
시작 방법: 영업 팀 템플릿
위 사용 사례를 위해 사전 구성된 에이전트를 포함한 영업 팀 템플릿을 구축했습니다. 내용은 다음과 같습니다:
영업 팀 템플릿 내용:
리드 평가 에이전트
팔로업 에이전트
파이프라인 리포터
리서치 에이전트
HubSpot, Salesforce, Gmail, Slack에 즉시 연결할 수 있습니다.
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