SEKTÖR
Finansal Hizmetler için AI Asistanlar
Müşteri yönetimini, portföy raporlamasını ve uyumluluğu otomatikleştirin. Orantılı olarak danışman eklemeden daha fazla müşteriye hizmet verin.
Varlık yönetimi, finansal planlama, yatırım danışmanlığı—müşteri ilişkileri her şeydir. Ancak idari görevler, müşterilerle geçirmeniz gereken zamanı tüketir. Ya AI asistanları arka ofis işlerini üstlense?
Portföy raporlamasından müşteri iletişimine kadar, AI asistanları uygulamanızı destekleyen operasyonel işleri—kullanıcı başına yazılım maliyetleri olmadan—otomatikleştirebilir.
Finansal Hizmetler Yazılımı Vergisi
Her araç masrafları artırır. İşte tipik 10 kişilik bir varlık yönetimi firmasının müşteri yönetim yazılımı için yıllık ödediği tutar:
| Araç | Kullanıcı Başına Fiyat | Yıllık (10 kullanıcı) |
|---|---|---|
 Salesforce Financial Services Cloud | $300/user/mo | $36,000 |
 Wealthbox | $45/user/mo | $5,400 |
| Redtail CRM | $99/user/mo | $11,880 |
| Orion Portfolio Solutions | $199/user/mo | $23,880 |
Aralık 2025 itibarıyla profesyonel katman fiyatları. Çoğu yıllık sözleşme gerektirir.
Hâlâ manuel veri girişi, rapor oluşturma ve uyumluluk dokümantasyonu gerektiren yazılıma ayda 500-800$ ödüyorsunuz.
Yaygın Finansal Hizmet Zorlukları
Bir finansal hizmet uygulaması yönetmek, müşteri ilişkileri ile operasyonel karmaşıklık arasında denge kurmak anlamına gelir. Bu zorluklar danışmanlık saatlerini tüketir:
Müşteri tanıtım karmaşıklığı
Portföy raporlama talepleri
Uyumluluk dokümantasyon yükü
Müşteri iletişim yükü
Finansal Hizmetler için Tasarlanmış AI Asistanlar
Bu asistanlar, uygulamanızı yavaşlatan operasyonel işleri üstlenmek için birlikte çalışır:
AI Satış Asistanı
Potansiyel müşterileri besleyin, referansları takip edin ve müşteri geliştirme pipeline'ınızı yönetin. Manuel CRM güncellemeleri olmadan incelemeleri planlayın ve fırsatları takip edin.
Yerine geçer: Salesforce, Wealthbox, Redtail CRM
AI Raporlama Asistanı
Portföy raporlarını, performans özetlerini ve müşteri sunumlarını otomatik olarak oluşturun. Saklama kurumlarından veri çekin ve müşteriye hazır belgeler biçimlendirin.
Yerine geçer: Orion, Black Diamond, manuel elektronik tablolar
AI Hafıza Asistanı
Müşteri tercihlerini, aile durumlarını, yaşam olaylarını ve görüşme geçmişini takip edin. Her toplantıdan önce ilgili bağlamı görüntüleyin, böylece hiçbir detayı kaçırmayın.
Yerine geçer: Notion, Confluence, dağınık notlar
AI Muhasebeci
Ücret hesaplamalarını, fatura oluşturmayı ve masraf takibini yönetin. Saklama kurumu ekstrelerini mutabık kılın ve uygulamanız için mali raporlar oluşturun.
Yerine geçer: QuickBooks, Xero, manuel faturalama
Bir Günün Yaşamı
AI asistanlarının gerçek finansal hizmet iş akışlarını nasıl yönettiğini görün:
Sabah Müşteri İncelemesi
#advisory-ops - SlackMüşteri Öncelik Özeti
| Müşteri | YVA | Yılbaşından Bugüne | Gerekli İşlem |
|---|---|---|---|
| Thompson Family Trust | 2,4M$ | +%8,2 | Çeyreklik inceleme vadesi |
| Martinez Holdings LLC | 1,8M$ | +%5,1 | Yeniden dengeleme gerekli |
| Chen Investment Account | 950K$ | +%12,4 | Vergi zararı toplama fırsatı |
Thompson çeyreklik incelemesi 5 gün gecikmiş. Bir taslak performans raporu hazırladım ve yatırım politikalarına dayalı 3 tartışma noktası belirledim.
Uyumluluk Dokümantasyonu
Takvim kaydınız ve son iletişimlerinize dayanarak toplantı notlarını oluşturdum. Özet şunları içeriyor: Q4 performans tartışması, uluslararası tahsisi %5 artırma kararı ve emlak planlama referansı takibi. Tahsis değişikliği için uygunluk gerekçesini ekledim.
/clients/martinez-holdings/meeting-notes/2025-01-15.md adresine kaydedildi
Proaktif Müşteri Uyarısı
#advisory-ops - SlackMüşteri Olayı Tespit Edildi
Chen Yatırım Hesabı 8 aydır incelenmedi. Profillerine göre genellikle çeyreklik toplantı yaparlar. Ayrıca, portföyleri hedef tahsisten %7 sapmış. Bir iletişim e-postası taslağı hazırlamamı ve yeniden dengeleme teklifi oluşturmamı ister misiniz?
Verileriniz, Dosyalarınız, Kontrolünüz
Verilerinizi özel veritabanlarında kilitleyen geleneksel varlık yönetimi platformlarının aksine, Lazarus dosya öncelikli bir yaklaşım kullanır:
/workspace
/clients
/thompson-family-trust
investment-policy.pdf
portfolio-holdings.csv
meeting-notes.md
quarterly-reports/
/martinez-holdings
account-agreements.pdf
trading-history.csv
communications.md
/compliance
aml-policies.md
kyc-checklists/
audit-trail.csv
/reports
quarterly-summaries/
performance-analytics/Her müşteri, her belge, her etkileşim kontrol ettiğiniz klasörlerde organize edilir. İstediğiniz zaman dışa aktarın. Satıcı kilidi yok. AI bu dosyaları okur ve bağlama göre hareket eder—bir müşteri profilini güncelleyin ve asistan hemen bilir.
Büyüyen müşteri klasörleri
Ölçeklenen şablonlar
Anında erişim
Korunan kurumsal hafıza
Firmanızın müşteri bilgisi kapıdan çıkmak yerine zamanla birikir.
AI Danışmanlık Ekibiniz
Birlikte çalışan uzmanlaşmış asistanlardan oluşan bir ekip kurun:
| Asistan | Rol | Planlı İş |
|---|---|---|
| Satış Asistanı | Potansiyel müşterileri besler, referansları takip eder ve müşteri geliştirme pipeline'ını yönetir | Günlük sabah 9'da potansiyel müşteri takibi |
| Raporlama Asistanı | Portföy raporları, performans özetleri ve müşteri sunumları oluşturur | Programa göre çeyreklik raporlar |
| Hafıza Asistanı | Müşteri bağlamını, tercihlerini ve görüşme geçmişini yakalar | Sürekli öğrenme |
| Muhasebeci | Ücretleri takip eder, faturalar oluşturur ve saklama kurumu ekstrelerini mutabık kılar | Aylık faturalama döngüsü |
Nasıl Birlikte Çalışırlar
Hafıza Asistanı bir toplantıdan önce müşteri bağlamını ve yaklaşan yaşam olaylarını görüntüler
Raporlama Asistanı en son portföy verilerini çeker ve inceleme sunumunu hazırlar
Toplantıdan sonra, Hafıza Asistanı notları ve kararları müşteri dosyasına kaydeder
Muhasebeci danışmanlık süresini kaydeder ve çeyreklik faturayı hazırlar
Tüm asistanlar aynı dosyaları paylaşır. Biri müşteri kaydını güncellediğinde, tüm asistanlar hemen görür.
Danışmanlarınızın müşteri ilişkilerine odaklanabilmesi için 7/24 çalışan bir AI asistan ekibi.
Mevcut Altyapınızla Çalışır
E-posta, Slack veya API aracılığıyla bağlanın. Karmaşık entegrasyonlar gerekmez.
Asistanlar, ekibinizin kullandığı aynı kanallar üzerinden iletişim kurar. Öğrenilecek yeni araçlar yok, davranış değişikliği gerekmiyor.
Uyumluluk evrak işlerinde boğulmayı bırakın.
Danışmanlarınız ilişkilere ve finansal danışmanlığa odaklanırken AI asistanlarının portföy raporlamasını, müşteri dokümantasyonunu ve operasyonel görevleri yönetmesine izin verin.
İlgili makaleler
Sorularınız mı var?