行業

專業服務的 AI Agent

自動化項目管理、客戶報告和帳單。交付更多項目而無需增加項目經理。

2025 年 12 月 21 日•行業

專業服務是利用率遊戲：可計費時數與營運開銷。每一個花在行政的小時就是一個沒有計費的小時。如果 AI Agent 能讓你的團隊專注於客戶工作呢？

從項目追蹤到客戶報告，AI Agent 可以處理讓你團隊無法專注於創造價值的營運開銷。

專業服務軟件稅

每個工具都在累積。以下是一個典型 20 人諮詢公司每年為項目管理和營運軟件支付的費用：

工具	每用戶價格	年費（20 用戶）
Salesforce	$150/user/mo	$18,000
HubSpot	$90/user/mo	$10,800
QuickBooks	$75/user/mo	$9,000
Harvest	$12/user/mo	$2,880

截至 2025 年 12 月的商業/專業版價格。大多數需要年度合約。

你每月花費 $400-600 在軟件上，但仍需要手動狀態更新、報告生成和時間追蹤。

專業服務的常見挑戰

營運專業服務公司意味著平衡客戶交付和營運複雜性。這些挑戰消耗可計費時數：

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知識管理

過往項目方法、客戶背景和交付範本分散各處。每個項目都會重新發明輪子。

專為專業服務打造的 AI Agent

這些 Agent 協同工作，處理拖慢團隊的營運工作：

AI 項目經理

追蹤所有客戶的所有項目。自動化狀態更新、里程碑追蹤和資源分配。

取代: Asana、Monday.com、Wrike、Basecamp

AI 會計助理

追蹤時間記錄、管理費用、生成發票。捕捉每個可計費分鐘並確保準時付款。

取代: QuickBooks、Xero、Harvest、Toggl

AI 報表助理

為所有委託生成客戶報告、內部儀表板和利用率分析。

取代: 手動試算表、Power BI、Tableau

AI 知識管理

捕捉項目方法、客戶背景和企業知識。讓新團隊成員快速上手並找到相關過往工作。

取代: Notion、Confluence、SharePoint

日常工作場景

看看 AI Agent 如何處理真實的專業服務工作流程：

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Acme Corp	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row1.engagement	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row1.status	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row1.deadline
TechStart	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row2.engagement	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row2.status	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row2.deadline
GreenCo	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row3.engagement	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row3.status	pages.industries.professionalServices.chatDemo.engagementStatus.table.row3.deadline

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你的數據、你的檔案、你的控制

與傳統專業服務工具將數據鎖在專有資料庫中不同，Lazarus 使用檔案優先的方法：

/workspace
  /clients
    /acme-corp
      engagement-letter.pdf
      deliverables.csv
      communications.md
      invoices/
    /techstart
      sow.pdf
      timeline.csv
      reports/
  /templates
    proposal-template.md
    engagement-letter.md
    monthly-report.md
  /finances
    time-entries.csv
    unbilled-work.csv
    receivables.csv

每個客戶、每個項目、每個方法都整理在你控制的資料夾中。隨時匯出。沒有供應商鎖定。AI 讀取這些檔案並根據上下文採取行動——更新項目狀態，Agent 立即知道。

不斷豐富的客戶資料夾

每個客戶都有一個資料夾，包含提案、交付物、溝通記錄和帳單。Agent 在每次互動中使用這些上下文。

可擴展的範本

提案、報告和工作說明書使用你的範本。Agent 填入客戶特定詳情並保持公司的語調。

方法庫

過往項目方法、工具和框架可搜尋和重用。永不重複發明輪子。

保存企業記憶

當顧問離開時，他們的知識留下。每個客戶洞察、經驗教訓和方法改進都被捕捉在檔案中。

你公司的智力資本隨時間累積，而不是隨員工離開而流失。

你的 AI 諮詢團隊

設置一支專業 Agent 團隊，協同工作：

Agent	角色	定時工作
項目 Agent	追蹤里程碑、截止日期和資源分配	每日早上 9 點狀態檢查
會計助理	追蹤時間、管理費用、生成發票	每日時間審核
報表 Agent	生成客戶報告、利用率分析和儀表板	每週報告生成
知識管理 Agent	捕捉方法、客戶上下文和經驗教訓	持續學習