ユースケース
営業チーム向けAIエージェント
リード評価、フォローアップ、パイプラインレポートを自動化し、重要な案件には人間の監視を維持します。
Salesforceの営業状況レポートによると、 営業チームは時間の70%以上を、直接案件をクローズすることに関係のないタスクに費やしています。データ入力、調査、フォローアップメール、CRM更新、パイプラインレポート作成などです。
AIエージェントはこれらすべてを処理できます。本当に重要な会話のコントロールはあなたの手に残したままで。
トップ営業チームがAIエージェントを使用して雑務を自動化し、販売に集中している方法をご紹介します。
営業時間の罠
調査によると、営業担当者が実際に販売に費やす時間はわずか28%です。残りは？
21%
17%
17%
12%
出典：Salesforce営業状況レポート Salesforce State of Sales Report
これらのタスクは必要ですが、人間が行う必要はありません。営業プロセスを理解し、確実に実行できるエージェントが必要なのです。
AIエージェントに最適な5つの営業タスク
1. リード評価とスコアリング
新しいリードが入ると、エージェントは即座に企業を調査し、ICPとの適合性をチェックし、企業属性データで強化し、スコアを割り当てます。高意向のリードは即座にルーティングされ、優先度の低いリードはナーチャリングシーケンスに送られます。
エージェントとの会話例：
エージェント： Acme Corpからの新規リード。従業員500名、シリーズC、テック業界。ICPに適合。ウェブサイトから競合他社を使用中と判明。スコア：87/100。Sarahにルーティングします。
2. フォローアップメールシーケンス
エージェントは過去の会話、案件ステージ、見込み客の行動に基づいてパーソナライズされたフォローアップを作成できます。議論した具体的な課題に言及し、関連するケーススタディを含め、最適なエンゲージメントのタイミングでメッセージを送信します。
人間の承認あり：
エージェント： TechCorpのMike宛の下書きが完成しました。前回の電話で統合に関する懸念を述べていたので、APIドキュメントとStripeのケーススタディを含めました。今すぐ送信しますか？
あなた： 良さそうです。送信してください。
3. CRMデータ入力と整理
すべての電話やメールの後、エージェントは自動的にCRMを更新します。活動をログに記録し、案件ステージを更新し、メモを追加し、欠落情報にフラグを立てます。週末のデータ入力マラソンはもう必要ありません。
自動更新：
Acmeとの電話を記録（32分）
案件を「提案書送付済み」に移動
次のステップ：水曜日にフォローアップ
メモ追加：「実装スケジュールに懸念あり」
4. パイプラインレポートと予測
週次パイプラインレポートが自動生成されます。ステージ別の合計金額、週ごとの変化、リスクのある案件、予測精度などが毎週月曜日の朝に受信トレイに届きます。
週次レポート例：
パイプライン： 240万ドル（前週比+12%）
今月クローズ予定： 89万ドル（信頼度73%）
要注意： 14日以上動きのない案件が3件
トップ案件： Acme Corp（12.5万ドル、木曜日にデモ）
5. 競合インテリジェンス
重要な電話の前に、エージェントは見込み客の現在のツール、最新ニュース、競合状況を調査します。すべてのミーティングに準備万端で臨めます。
事前ブリーフ：
現在のスタック： 競合他社Xを使用中（契約はQ2に終了）
最新ニュース： シリーズBを調達、営業チームを拡大中
課題： レビューでサポートの貧弱さ、統合の制限が言及されている
推奨アプローチ： 統合機能とサポートSLAをリードに
重要な場面での人間の関与
営業自動化で懸念されるのは、人間らしさを失うことです。特に重要な案件では。だからこそガードレールが不可欠です。
何を自動実行し、何に承認が必要かを決めます：
自動：
まず確認：
エージェントが10万ドルの案件のフォローアップメールを作成しても、そのまま送信しません。Slackで通知します：「TechCorpのMike宛に送信準備完了。確認しますか？」承認、編集、または却下し、エージェントはあなたの好みを学習します。
始め方：営業チームテンプレート
上記のユースケース用に事前設定されたエージェントを含む営業チームテンプレートを構築しました。内容は以下の通りです：
営業チームテンプレートの内容：
リード評価エージェント
フォローアップエージェント
パイプラインレポーター
リサーチエージェント
HubSpot、Salesforce、Gmail、Slackにすぐに接続できます。
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